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比一比 谁最具涨相? 电子缺货 水泥 塑化乐观

时间:2019-06-10 浏览次数:

吕汉威】

台股万点已经满周年了,年初以来台股大多都处在多头範围,除了2月份的那一次回档,着实让市场吓出一身冷汗之外,但台股还是能稳在万点之上,倚靠的就是企业的基本面表现不错,而且题材面轮动,从去年的光学族群,到年初的风力发电概念股,然后被动元件股也开始接棒,然企业基本面表现好也不是突如其来的,也是逐月累积出来的。

所以,2月份台股的闪崩,虽然震撼了市场,但没有吓跑了多头,可见市场对于企业未来的营收展望仍然相当乐观,接下来让我们来看看有那些是前4月表现不错,且5月份营收也有机会相较去年同期成长的产业和有哪些值得留意的代表性个股。

水泥需求明显增温

亚泥(1102)受惠于政府大力推行的前瞻计画等的重要建设陆续开工,再加上半导体科技大厂扩厂的需求,以及光学大厂扩建工程的增加,都推动了预拌混凝土的需求,预估q2的混凝土事业部门的需求量约可再增加5%~12%,这将挹注的水泥厂商业绩成长动能。

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展望下半年,亚泥预期,在厂商持续扩厂与风电和太阳能等发电厂的新建工程,都是推动预拌混凝土需求的来源,整体来说,今年全年的出货量,将会比去年成长。而亚泥这波的回档主要是因为国际油价的大跌,但从未来的展望与本益比的状况来看,当国际油价止稳后,亚泥的股价仍有机会反映对于水泥需求畅旺的利多题材。

近期天气酷热,除了面临缺电,再不下雨也要面临到缺水的危机。近期也有民众因为天气太热而热中暑,很显然的,食品业者在饮料及包装水的业绩也随着热度的升高而增温,再加上国际油价的大涨,更是推升了食品价格的涨幅,这些因素也挹注了食品类股的营运。

从前几月营收来看,统一(1216)、联华(1229)、联华食(1231)、宏亚(1236)、南侨(1702)等食品业者5月份的营收仍有机会成长,而联华与联华食的本益比相对比较低,投资人仍可以多多留意,因天气炎热而为食品业者带来的商机。

【完整内容请见《非凡商业周刊》2018/6/2 no.1095】想了解更多,详洽02-27660800

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